音飞储存拟定增融资148亿加码仓储主业

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  中国证券网讯 经过短暂停牌后,音飞储存非公开发行预案9日晚间出炉。公司拟以42.46元/股为发行底价,非公开发行股票数量合计不超过34,964,908股(含),募集资金总额不超过148,461.00万元(含)。扣除发行费用后,上述募集资金净额将全部用于智能仓储运营及其配套项目,公司希望借此进一步促进企业由智能仓储设备供应商向智能仓储综合服务商的转变

  预案显示,此次非公开发行的发行对象为包括公司控股股东盛和投资在内的不超过10名(含10名)特定投资者。其中,公司控股股东盛和投资拟认购股份数额不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的40%(含);按照本次非公开发行股票合计34,964,908股的发行规模上限测算,盛和投资拟认购股份数量不低于13,985,964股(最终认购数量按认购金额除以发行价格计算,并舍弃不足一股的余额)

  作为国内最大的仓储货架供应商之一,音飞储存专业从事仓储货架的生产和销售。 有分析认为,智能物流仓储装备行业将成为工业4.0的核心组成部分,智能化和自动化是降低全社会物流费用率的终极解决方案,看好行业未来3-5年成长为千亿市场容量的新兴产业,尤其是电商、第三方物流、冷链生鲜等新兴流通方式的崛起将带动中高端智能物流需求井喷式增长

  在此行业背景下,近年来,公司执行既定的发展战略,持续加大技术投入和市场开发力度,完善“机器人+货架”智能仓储解决方案,助力实现智能工厂、智能物流;推广公司的仓储运营服务模式,实现产品服务化,推动公司业务转型

  据悉,为了适应客户需求的变化,音飞储存的核心产品和业务也在不断地完善,现已初步形成了高精密的货架制造、智能仓储系统和仓储运营服务三大业务模块。其中,高精密的货架制造是公司业务发展的根基,来源于公司20年的制造经验积累;智能仓储系统是公司近年来着重发展的新业务,顺应了仓储市场的智能需求,也拉动了货架的销售;仓储运营服务是公司发展的未来,一方面可以促进仓储货架和智能仓储系统销售,另一方面也为公司创造了新的利润增长点

  对于此次非公开发行,公司认为,此举将利于公司把握发展机遇,落实发展战略,推动仓储运营项目发展,打造“机器人+货架”智能仓储解决方案,进一步促进公司由智能仓储设备供应商向智能仓储综合服务商的转变,从而优化产业产品结构、提升发展规模速度、提高运行质量及效益

  根据发行预案,募投项目建设内容包括仓储运营中心和智能仓储运营研发中心,投资额分别为8.75亿元和6.09亿元。其中,仓储运营中心计划在华北区、华东区、华南区、西北区、西南区以及中部地区6个区域,建设15个智能仓储物流运营中心,并在当地设立仓储运营公司,为客户企业提供出入库、分拣、输送、播种包装等物流作业服务,并利用在运营过程中获得的物流、信息流、资金流等信息为客户提供运营相关增值服务。此外,公司还拟投资成立智能仓储运营研发中心为各地的智能仓储物流运营中心以及社会企业提供仓储运营平台管理、大数据分析、B2B 贸易服务以及智能仓储设备研发

  按照公司测算,上述项目将分3年完成,在15个仓储运营中心和智能仓储运营研发中心全部进入经营期后,每年可以新增净现金流量28719万元,税后财务内部收益率14.30%,税后投资回收期7.07年



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